La historia sigue a Utsutsu y Yume Hasegawa, un muchacho y su hermana pequeña que se encuentran completamente solos. Un día, Yume ve una misteriosa mariposa roja y su cuerpo sufre una extraña metamorfosis, convirtiéndose en una criatura que devora humanos.
Utsutsu luchará por encontrar una forma de devolver a su hermana a su forma anterior, aunque como sus células se regeneran a gran velocidad, se deja comer poco a poco por su hermana para mantenerla con vida.